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[반도체] 커스텀 반도체 커스텀 반도체(ASIC; application specific integrated circuit) 1. Why 커스텀 반도체?표준제품(ASSP) 사용하면 범용성이 좋다는 장점은 있으나, 불필요한 기능까지 지원할 수 있게 설계되어 비효율적이며, 가격이 비싸다는 단점도 존재함반면에 커스텀 반도체를 사용하면 자사 제품에 최적화된 제품을 탑재할 수 있으므로 성능과 전력 효율성 측면에서 더 뛰어날 수 있으며, 비용 효율적(lower unit cost than NVDIA's GPUs in large-scale use)데이터센터는 수 천개의 서버를 사용하는 만큼 전력 비용이 많이 투입되기도 하고, AI 모델을 훈련하는 과정에서 애플리케이션이 세분화되므로 개별 기업의 개발 목적에 특화된 성능을 발휘할 수 있는 반도체를..
[반도체] HBM 업데이트 엔비디아의 GPU 로드맵에 따르면 올해 출시 예정인 칩은 H200, B100, GH200 세 종류로 모두 HBM3E 탑재 예정이었으며, 하반기 Blackwell 아키텍처 출시가 예고되면서 데이터센터향 수요 증가가 예상되었다. 기존 아키텍처인 Hopper와 비교할 때, Blackwell은 아래와 같은 주요 차이점을 지니고 있다.       1) Hopper 4nm 공정에서 Balckwell 3nm 공정노드로 변화 3나노 공정은 4나노 공정에 비해 더 많은 트랜지스터를 동일한 면적에 집적할 수 있다. 트랜지스터는 GPU 내에서 전기신호를 처리하고 제어하는 역할을 수행하므로 그 수는 GPU의 성능과 비례하다. AI 모델이 성장함에 따라 학습에 필요한 메모리 용량이 크게 증가하였고, 이에 따라 칩의 처리 능력을..
[덴티움] 중국 임플란트 시장 전망 1. 중국 민간병원의 VBP 참여율 및 전망 '23년 기준 중국 치과의료기관은 10만여개이며, 이 중 1~3명 치과의사로 구성된 소규모 진료소가 약 88%, 종합병원(치과) 약 11%, 구강 전문병원 약 1%이다. 중국에서 건강에 대한 인식이 제고되면서 치과 환자가 증가하고 있으며 종합병원에 비해 소규모 민간 병원 이용률이 높다. 2020년 코로나19 영향으로 환자수가 줄어들었다가 2021년부터 다시 증가한 것으로 보인다. 최근 젊은 층 수요도 점차 증가하며 20~35세의 소비자 비중이 70% 이상으로 주요 소비층으로 부상했다. 중국 구강의료 수요는 임플란트가 약 40%로 1위, 치아교정 수요가 29.9%로 2위이다. 그러나 임플란트 비용 부담이 커서 중국의 임플란트 보급률은 낮은 편이다. | 2018~..
[덴티움] 중국의 임플란트 시장 영향 1. 임플란트 시장 동향 1.1. VBP 제도란 - 중앙집중식 구매 VBP는 중국 국공립 병원에 납품하는 품목을 중앙집중식으로 조달하는 정부주도 의약품 대량구매 제도이다. 2000년 처음 시범 도입 된 후, 정부주도로 지방에서 성급도시, 전지역으로 변화하며 확산되었다. 이후 2016년 환자 중심으로 가치에 기반한 헬스케어에 집중하고자 'Health China 2030'을 추진하면서 국가 의약품 조달 개혁을 시행했으며, 2018년부터 베이징, 상하이, 텐진, 충칭 등 주요 직할시와 7개 성에서 31개의 의약품에 대해 도입되었다. '22년 9월 중국 국가의료보장국(NHSA)이 임프란트 시장의 건전한 발전을 위해 '의료 서비스 및 소모품 가격 특별 관리 실시에 관한 통지'를 발표하고, 정식으로 공공 및 민영 ..
잉글우드랩/덴티움 1. 스킨케어 시장 뷰티 시장의 카테고리는 5개: cosmetic, fragrance, skincare, personal care, beauty tech 프랑스, 한국, 중국, 일본, 독일이 주요 생산 및 수출국미국, 독일, 중국, 홍콩, 싱가폴은 주요 수입국  스킨케어 시장 성장multi-step skin care - 틱톡 인플루언서들을 중심으로 스킨케어 여러 단계 거치는 루틴 유행   선케어 시장 성장 미국 - 선케어 제품의 데일리 사용에 대한 인식이 낮았음. 휴가철에만 사용하는 제품이라는 인식. 하지만 1) 선케어 제품 fomula의 댜양화(사용성 개선, 다양한 피부특성에 맞춘 성분과 컬러) 2) SNS(인스타그램, 틱톡 등)를 중심으로 한 sunscreen 노출 증가 3) 근본적으로 스킨케어에 대..
RFHIC RFHIC 1. GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기 전문 기업본사업은 통신장비. 무선 주파수 부품 국산화로 RF 장비 생산  질화칼륨(GaN)을 이용한 트랜지스터 및 전력증폭기 개발. 해외 글로벌업체들이 30년 동안 실리콘(Si) 기반의 LDMOS(수평확산형모스)로 시장을 차지하고 있던 상황에서 RFHIC는 GaN을 적용한 고효율 트랜지스터 및 전력증폭기를 세계 최초로 무선 통신시장에 출시했다.   GaN 소자의 경우 높은 가격 때문에 군사용, 인공위성 등 제한된 용도로 사용됐지만 RFHIC는 대량 양산 체제를 구축해 LDMOS와 경쟁할 수 있는 가격 구조를 만들었다.  실제로 GaN 전력증폭기는 LDMOS 전력증폭기에 비해 효율은 10% 정도 높은 반면 제품 크기는 최대 절반, 전력 사용량은 20% ..
잉글우드랩/피에스케이홀딩스/RFHIC 잉글우드랩1. 사업부문화장품 연구개발 및 제조생산 전문기업으로 미국 화장품 OEM/ODM 전문기업이다. 2023년 전년동기 대비 연결 기준 매출액 36.5% 증가, 영업이익은 192% 증가, 당기순이익 185.5% 증가하며 실적이 크게 증가했다. 미국 94.7%, 한국 4.1%, 기타 1.2%의 매출비중으로 볼 때 미국 내 인디브랜드를 중심으로 한 매출 성장의 영향이 컸던 것으로 보인다. 인플레이션의 영향으로 미국 내 올타 뷰티, 타겟 등 멀티브랜드 스토어 구매가 증가함에 따라 잉글우드랩 코리아가 주력으로 생산하는 미국 인디 뷰티 브랜드사 화장품의 수주가 증가하였으며, 주요 인디 뷰티 브랜드사 기초 제품 수주가 2023년 상반기에 이어 하반기에도 꾸준히 이어짐에 따라 견조한 매출 달성 중이다.  2. O..
[반도체] AI 칩 개발과 테스트 소켓: ISC 저평가의 이유는 무엇일까? 반도체 시장에서의 AI열풍은 여전히 뜨겁다. AI 서버투자와 공정 변화로 소모품인 반도체 테스트 소켓도 주목받기 시작했는데, 그 중 대표적인 곳이 리노공업과 ISC다. 각각 포고형 소켓과 러버형 소켓을 주력으로 하지만 AI칩 수요 증가로 인한 비메모리향 수혜가 크다는 점에서 공통점을 가진다. 서로 다른 분류에 속하는 테스트 소켓을 생산하기에 두 기업의 주가는 그간 동반하는 듯 했으나, 최근들어서 리노공업의 주가는 여전히 고공행진인 반면 ISC는 잠잠하다. 두 기업은 어떻게 다르길래, 주가 흐름이 반대일까?리노공업 대비 ISC가 저평가 받는 이유는 무엇일까?ISC, 리노공업만큼 반등할 수 있나? 기업분석사업부문반도체 검사 장비 소모품인 테스트 소켓 생산 업체로, 2003년 실리콘 러버형 테스트 소켓을 세계..

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